游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼笑皆

日本侵华，将魔爪伸向了草原，搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。　　乌日根看上了娜仁花，可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事，吓惊了日本人的马，小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根

民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时期，

华英雄（何家劲），在回国途中被撒旦将军（高雄）所伏，妻死女亡，愤然舍下幼儿剑雄（罗颂华），只身回美报仇，经过一番剧战，幸得好友罗汉（杨嘉乐），鬼仆（洪志成）及剑圣（张铮）相助，得以手 刃仇人，从此退隐